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應(yīng)用指數(shù)：1 分
類型：辦公性質(zhì)：國(guó)產(chǎn)軟件版本：v3.3.4大小：181.20 MB更新：2025-07-04語(yǔ)言：中文等級(jí)：平臺(tái)：Android官網(wǎng)：http://www.cbit.com.cn廠商：中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司
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保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)最新版本是專為保險(xiǎn)人員量身設(shè)計(jì)的手機(jī)保險(xiǎn)服務(wù)app，用戶可以通過(guò)使用該款軟件手機(jī)編輯客戶信息，有利于為客戶提供便捷的一站式保險(xiǎn)服務(wù)，非常省時(shí)省力，也提升了保險(xiǎn)人員的辦公效率。
保險(xiǎn)雙錄系統(tǒng)app是一款專門為保險(xiǎn)銷售人員以及中介機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員打造的手機(jī)客戶端軟件，軟件擁有信息采集，任務(wù)查看，修改編輯，個(gè)人中心等諸多功能，為你帶來(lái)更為安全、可靠的保險(xiǎn)辦理服務(wù)。
1、配置
營(yíng)銷員通過(guò)配置模塊可進(jìn)行密碼修改、手勢(shì)密碼修改以及賬號(hào)注銷的操作。
2、任務(wù)查看
填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看，分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。
3、信息采集
營(yíng)銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù)，創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。
4、修改編輯
在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中，可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標(biāo)簽位置。
1、客戶申請(qǐng)投保
營(yíng)銷員指導(dǎo)客戶填寫投保單及其他必要的投保資料，包含投保單、投保提示、分紅產(chǎn)品聲明書、營(yíng)銷員報(bào)告書、保險(xiǎn)款項(xiàng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬授權(quán)書、健康險(xiǎn)投保提示等資料。
2、同意錄音錄像（與投保同步進(jìn)行）
在征得客戶同意的前提下，營(yíng)銷員登錄并使用手機(jī)APP雙錄工具向客戶出示有效身份證明，為客戶講解投保提示書、產(chǎn)品條款和免除保險(xiǎn)人責(zé)任條款、履行明確告知義務(wù)、投保單親筆簽名等進(jìn)行錄音錄像。
3、客戶雙錄數(shù)據(jù)上傳
營(yíng)銷員通過(guò)手機(jī)APP進(jìn)行雙錄后，直接上傳雙錄數(shù)據(jù)至公司質(zhì)檢平臺(tái)，并將其他業(yè)務(wù)檔案交至公司柜面受理。
4、保單錄入、核保、承保、打印保單
柜面人員按照新單實(shí)務(wù)操作指引進(jìn)行投保單錄入、核保等環(huán)節(jié)，并在承保后進(jìn)入打印系統(tǒng)打印保單。
5、質(zhì)檢平臺(tái)抽檢
保單承保后將通過(guò)公司核心系統(tǒng)，流轉(zhuǎn)到公司質(zhì)檢平臺(tái)，質(zhì)檢崗人員在猶豫期內(nèi)對(duì)雙錄數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)檢。
6、質(zhì)檢處理
質(zhì)檢通過(guò)，對(duì)保單等資料進(jìn)行歸檔處理。質(zhì)檢失敗，質(zhì)檢崗人員反饋分支機(jī)構(gòu)，要求營(yíng)銷員聯(lián)系客戶重新復(fù)錄，并將雙錄資料上傳至公司質(zhì)檢平臺(tái)重新質(zhì)檢，直至通過(guò)。
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